在智能駕駛技術(shù)加速落地的 2025 年，中國(guó)無(wú)人駕駛行業(yè)正經(jīng)歷 “技術(shù)代際競(jìng)速” 與 “場(chǎng)景滲透率比拼” 的雙重變革。全棧自研與垂直場(chǎng)景深耕的路徑之爭(zhēng)持續(xù)升溫，頭部企業(yè)圍繞技術(shù)壁壘、商業(yè)化速度、成本控制展開(kāi)多維較量，華為的全棧硬實(shí)力、比亞迪的垂直整合能力、百度的 Robotaxi 運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與場(chǎng)景創(chuàng)新勢(shì)力交相輝映，共同勾勒出產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)模商用的關(guān)鍵圖景。

一、頭部領(lǐng)航者：全棧自研與垂直整合的標(biāo)桿

1. 華為：技術(shù)壁壘型選手

以「芯片 + 算法 + 云平臺(tái)」全棧能力領(lǐng)跑，昇騰芯片實(shí)現(xiàn) - 30℃至 50℃極端環(huán)境適配，乾崑 ADS 3.0 無(wú)圖城區(qū) NOA 支持 120 米障礙物預(yù)判，L3 級(jí)車型年出貨超 50 萬(wàn)套。其「車路云一體化」戰(zhàn)略嵌入 28 個(gè)智慧城市基建，通過(guò)鴻蒙智聯(lián)系統(tǒng)打通車企生態(tài)，在深圳 L3 級(jí)法規(guī)試點(diǎn)中實(shí)現(xiàn)「脫手脫眼」駕駛，安全冗余設(shè)計(jì)（雙控制器 + 雙制動(dòng)）通過(guò) ASIL-D 認(rèn)證。

2. 比亞迪：成本殺手

依托 400 萬(wàn)輛年銷規(guī)模，構(gòu)建「芯片 - 域控 - 數(shù)據(jù)」閉環(huán)：自研車規(guī)級(jí)芯片使智駕成本較競(jìng)品低 40%，「天神之眼」系統(tǒng)下探至 7 萬(wàn)元車型（海鷗智駕版），高速 NOA 標(biāo)配率超 90%。2025 年投入 200 億建設(shè)「天神智駕云」，通過(guò) 440 億公里路測(cè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)無(wú)圖城市記憶泊車（跨層泊車成功率 92%），L3 級(jí)車型年銷量突破 15 萬(wàn)輛。

3. 德賽西威：硬件王者

英偉達(dá) Orin 域控制器國(guó)內(nèi)市占率連續(xù)兩年第一，三代智駕域控迭代周期壓縮至 6 個(gè)月，配套比亞迪仰望 U8、小鵬 G9 等 32 款高端車型。2025 年聯(lián)合開(kāi)發(fā)「輕量級(jí)激光雷達(dá)方案」，將城市 NOA 硬件成本降至 1.2 萬(wàn)元，較行業(yè)均值低 40%，定點(diǎn)車型超 80 款，覆蓋 80% 新勢(shì)力品牌。

4. 小鵬：純視覺(jué)先鋒

XNGP 系統(tǒng)以純視覺(jué) + BEV 架構(gòu)覆蓋 243 城無(wú)圖 NOA，高速場(chǎng)景接管率 0.5 次 / 百公里（行業(yè)最低）。依托日均 2000 萬(wàn)公里路測(cè)數(shù)據(jù)，2025 年推出端到端 4.0 版本，引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化長(zhǎng)尾場(chǎng)景，硬件成本控制在 7000 元（僅為多傳感器方案 1/3），成為 15 萬(wàn) - 25 萬(wàn)元市場(chǎng)「智駕平權(quán)」標(biāo)桿。

二、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新者

1. Momenta：數(shù)據(jù)飛輪踐行者

作為專注于自動(dòng)駕駛的技術(shù)公司，Momenta 憑借自主研發(fā)的飛輪大模型，在智能駕駛領(lǐng)域形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力。其首創(chuàng)「一個(gè)飛輪兩條腿」產(chǎn)品戰(zhàn)略：以數(shù)據(jù)飛輪實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)迭代，智能輔助駕駛輸出數(shù)據(jù)流，自動(dòng)駕駛 Robotaxi 反饋技術(shù)流，基于統(tǒng)一傳感器平臺(tái)形成協(xié)同。

數(shù)據(jù)飛輪已迭代至第五代，累計(jì)合作量產(chǎn)車型超 130 款，從 2022 年 1 款、2023 年 8 款躍升至 2024 年 26 款，搭載量增長(zhǎng)迅猛（第一個(gè) 10 萬(wàn)輛用兩年，第二個(gè) 10 萬(wàn)輛僅半年，預(yù)計(jì)年內(nèi)完成第三個(gè)近 10 萬(wàn)輛）。全球銷量前十主機(jī)廠中近七成與其合作，如上汽智己、廣汽豐田等，搭載其方案的傳祺向往 S7 上市 12 小時(shí)大定破萬(wàn)，成為智駕普惠代表。

三、場(chǎng)景深耕者：從 Robotaxi 到高精定位的突破

1. 百度 Apollo（車路協(xié)同派）

以 1 億公里路測(cè)數(shù)據(jù) + 5000 項(xiàng)專利打底，蘿卜快跑全無(wú)人 Robotaxi 覆蓋 30 城，單城實(shí)現(xiàn)盈利。其 ACE 交通引擎在北京亦莊落地「車路云」一體化，通過(guò) V2X 技術(shù)將路口通行效率提升 30%，L4 級(jí)運(yùn)營(yíng)牌照數(shù)量（52 張）居行業(yè)第一。2025 年發(fā)力干線物流，與獅橋合作的無(wú)人重卡月均貨運(yùn)量突破 120 萬(wàn)噸。

2. 小馬智行：全球化黑馬

Robotaxi 與 Robotruck 雙線突破，L4 級(jí)重卡累計(jì)貨運(yùn) 8.6 億噸，中東市場(chǎng)單車日訂單超 20 單（毛利率 40%）。2025 年發(fā)布第七代系統(tǒng)，硬件成本下降 70%，實(shí)現(xiàn)「激光雷達(dá) + 純視覺(jué)」雙冗余，在新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)完成跨境無(wú)人運(yùn)輸首秀，目標(biāo) 2026 年全球運(yùn)營(yíng)車隊(duì)破萬(wàn)。

3. 文遠(yuǎn)知行：場(chǎng)景多面手

五國(guó)自動(dòng)駕駛牌照加持，中東 Robotaxi 毛利率行業(yè)領(lǐng)先（40%），同時(shí)拓展無(wú)人小巴、環(huán)衛(wèi)車場(chǎng)景。2025 年在廣州黃埔區(qū)實(shí)現(xiàn)「全無(wú)人公交 + Robotaxi」混行，通過(guò)車路協(xié)同將公交準(zhǔn)點(diǎn)率提升至 98%，無(wú)人環(huán)衛(wèi)車單臺(tái)日作業(yè)面積超 50 萬(wàn)平方米，場(chǎng)景適配能力居細(xì)分領(lǐng)域第一。

四、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施：地圖與定位的支撐者

1. 蘑菇車聯(lián)：政策協(xié)同者

70% 營(yíng)收來(lái)自政府訂單，車路云方案覆蓋全國(guó) 53 個(gè)智慧交通項(xiàng)目。在長(zhǎng)沙構(gòu)建「1+N」智駕網(wǎng)絡(luò)（1 個(gè)云控平臺(tái) + N 條智能公交線），通過(guò)全局協(xié)同優(yōu)化使擁堵指數(shù)下降 28%，2025 年中標(biāo)雄安新區(qū) 20 億元車路協(xié)同項(xiàng)目，成為政策驅(qū)動(dòng)型代表。

2. 導(dǎo)遠(yuǎn)電子：定位專家

高精度組合定位誤差 < 10 厘米，獲理想、蔚來(lái)等 80 + 車型定點(diǎn)，復(fù)雜城區(qū)場(chǎng)景定位成功率 99.2%。2025 年推出「厘米級(jí) + 視覺(jué)」融合方案，適配無(wú)圖城市 NOA，定位延遲壓縮至 10ms，成為 L3 級(jí)智駕的「感知基石」。

結(jié)語(yǔ)

2025 年頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已從單一技術(shù)維度，轉(zhuǎn)向「數(shù)據(jù)閉環(huán)效率 &times; 場(chǎng)景滲透速度 × 成本控制精度」的多維博弈。隨著深圳 L3 級(jí)法規(guī)落地，華為的安全冗余、比亞迪的成本普惠、百度的場(chǎng)景突破等，共同推動(dòng)中國(guó)無(wú)人駕駛從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)模商用。