今年以來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)月度增幅明顯。其中，4月月度同比增速超過(guò)50%，5月月度增速接近80%。從行業(yè)來(lái)看，2030年我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2000億大關(guān)，未來(lái)將成為萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)。

然而，當(dāng)前新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)高度集中。由于定價(jià)難、賠付率高等問(wèn)題，中小保險(xiǎn)公司大多持觀望態(tài)度。此外，車(chē)企直接進(jìn)入新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

“老三”財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額近70%

車(chē)險(xiǎn)綜合改革后，新能源車(chē)險(xiǎn)逐漸成為增量市場(chǎng)的主角。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為207.1萬(wàn)輛和200.3萬(wàn)輛，同比平均增長(zhǎng)1.1倍。在此背景下，新能源車(chē)險(xiǎn)也得到快速發(fā)展。

但從目前新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)份額來(lái)看，馬太效應(yīng)明顯。老三者占比近70%，中小險(xiǎn)企對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)發(fā)展態(tài)度不一。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，從保費(fèi)規(guī)模和增速來(lái)看，中國(guó)財(cái)險(xiǎn)以32.8%的市場(chǎng)份額位居行業(yè)第一，其次是平安產(chǎn)險(xiǎn)，保費(fèi)收入為1888.3億元，市場(chǎng)占有率24.3%；排名第三的是太保財(cái)險(xiǎn)，保費(fèi)收入917.9億元，市場(chǎng)份額11.8%。三大保險(xiǎn)公司合計(jì)市場(chǎng)份額為68.9%。

“老三”對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)的重視，從公眾對(duì)投資者提問(wèn)的回應(yīng)可見(jiàn)一斑。

中國(guó)平安董秘在公開(kāi)平臺(tái)向投資者介紹了新能源車(chē)險(xiǎn)的表現(xiàn)，“針對(duì)快速增長(zhǎng)的新能源市場(chǎng)，平安產(chǎn)險(xiǎn)穩(wěn)步布局新能源業(yè)務(wù)，推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康發(fā)展?！?p>與“老三”的積極布局不同，中小險(xiǎn)企更為謹(jǐn)慎。由于定價(jià)難、賠付率高等問(wèn)題，中小險(xiǎn)企對(duì)新能源車(chē)險(xiǎn)仍在觀望或嘗鮮。

據(jù)了解，造成新能源汽車(chē)保險(xiǎn)賠付率高的原因是多方面的，包括新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)因素與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)不同，調(diào)查人員缺乏確定事故車(chē)輛損壞的經(jīng)驗(yàn)。維護(hù)成本難以控制；目前新能源汽車(chē)保費(fèi)不足；新能源汽車(chē)在運(yùn)營(yíng)車(chē)輛中占比較高，使用頻率和事故發(fā)生率較高。

值得注意的是，自2021年12月底，推出新能源汽車(chē)保險(xiǎn)專(zhuān)屬產(chǎn)品后，費(fèi)用水平進(jìn)一步下降。據(jù)了解，目前新能源汽車(chē)保單成本率約為101%，相對(duì)接近盈虧平衡點(diǎn)。

此外，“定價(jià)難”也是新能源汽車(chē)保險(xiǎn)的一大痛點(diǎn)。目前，行業(yè)統(tǒng)一費(fèi)率尚未出臺(tái)，各家保險(xiǎn)公司的定價(jià)方式略有不同。

新能源車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)方式可以簡(jiǎn)單分為兩種。一是根據(jù)公司車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重新評(píng)估和完善新能源汽車(chē)定價(jià)模型，圍繞車(chē)型、使用性質(zhì)、車(chē)價(jià)、車(chē)齡、品牌，開(kāi)展差異化發(fā)展電池廠商等維度的定價(jià)策略和承保規(guī)則，定期回溯和動(dòng)態(tài)調(diào)整；另一種是與其他公司合作，包括保險(xiǎn)科技公司和車(chē)企，通過(guò)數(shù)據(jù)共享來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，提升定價(jià)權(quán)。

造車(chē)新勢(shì)力紛紛入局

在中小險(xiǎn)企觀望之際，車(chē)企已悄然進(jìn)入新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，準(zhǔn)備搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

今年4月底，理想汽車(chē)旗下車(chē)和家金融科技（江蘇）有限公司收購(gòu)銀鑒保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，不到兩個(gè)月時(shí)間，6月2日，上海駿峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司哈啰關(guān)聯(lián)公司收購(gòu)四川易安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

至此，特斯拉、比亞迪、“威小利”等新能源車(chē)企紛紛進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)。此外，宣布加入造車(chē)行列的小米也在去年5月間接獲得了全國(guó)保險(xiǎn)代理牌照。

業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)的新能源車(chē)企，可能會(huì)直接為車(chē)主配置車(chē)險(xiǎn)，形成汽車(chē)制造、銷(xiāo)售、售后服務(wù)的閉環(huán)，與客戶(hù)的連接更加緊密。

車(chē)企做保險(xiǎn)并不容易。

巴菲特在伯克希爾哈撒韋評(píng)價(jià)特斯拉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)表示，汽車(chē)公司發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度不亞于保險(xiǎn)公司做汽車(chē)。馬斯克還在推特上承認(rèn)，批準(zhǔn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)管程序極其緩慢和復(fù)雜。

無(wú)論是傳統(tǒng)大型車(chē)企還是造車(chē)新勢(shì)力，進(jìn)入車(chē)險(xiǎn)行業(yè)都會(huì)面臨諸多痛點(diǎn)：車(chē)企開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)所需的經(jīng)營(yíng)牌照存在一定困難，直銷(xiāo)模式要求車(chē)企擁有完善的線(xiàn)上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本高、周期長(zhǎng)，而且與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)的對(duì)接復(fù)雜。再者，車(chē)險(xiǎn)具有本土化的特點(diǎn)，覆蓋全國(guó)的線(xiàn)下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保障用戶(hù)服務(wù)的觸角，需要長(zhǎng)期積累。

雖然在車(chē)險(xiǎn)綜合改革的背景下，保險(xiǎn)公司在一定程度上掌握了定價(jià)自主權(quán)，可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況進(jìn)行差異化定價(jià)，但由于保險(xiǎn)公司無(wú)法掌握車(chē)主數(shù)據(jù)，他們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)上依然是“奴隸車(chē)”。 》線(xiàn)下定價(jià)法。然而，百年傳統(tǒng)車(chē)企和新造車(chē)企業(yè)在車(chē)險(xiǎn)行業(yè)都沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，都需要花費(fèi)大量的人力和財(cái)力加入車(chē)險(xiǎn)賽道。車(chē)企要想在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)搶占先機(jī)，就需要與有實(shí)力的服務(wù)商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏。